Une analyse, un conseil personnalisé et indépendant, construit autour de vos projets de vie privés et professionnels.
Lucapi conseils accompagne particuliers et indépendants dans l'analyse, la mise en place et le suivi de leurs couvertures d'assurances, de leurs prévoyances et de leurs financements.
Prestations
Ce que nous œvrons pour vousConseil global
Conseil en matière d'assurances, de prévoyance, de placement financier, de crédit hypothécaire et à la consommation.
Analyse et suivi de votre portefeuille
Étude de votre dossier et de vos contrats en cours, en vue d'optimiser vos couvertures. Adaptation régulière de votre portefeuille à l'évolution de votre situation et du marché.
Gestion administrative
Soutien dans la gestion de vos contrats et le suivi de vos prestations auprès des différentes Compagnies.
Pourquoi Lucapi conseils
Notre approcheIndépendant
Aucun lien d'exclusivité avec une compagnie : nous privilégions uniquement les intérêts de nos clients.
Solutions sur mesure
Chaque dossier est analysé individuellement, sans solution standardisée.
Réseau multidirectionnel
Nous travaillons avec les banques et les Compagnies d'assurance de la place.
À propos
Notre structureLucapi conseils est une structure de conseil indépendante basée à Bussigny, active dans les domaines de l'assurance, la prévoyance, le financement hypothécaire et le crédit à la consommation.
Forts d'une longue expérience dans les secteurs bancaire, des assurances et du crédit à la consommation, nous mettons également notre expertise et expérience à disposition pour des conseils juridiques et des missions de médiation tant dans les domaines privés que professionnels.
- Statut Courtier en assurance
- Registre FINMA N° F01475693
- Diplôme d'intermédiaire d'assurance AFA Obtenu en 2020
- Autorisation Détenteur d'une autorisation de courtier en crédit
Domaine d'activité
L'activité de Lucapi conseils, inscrite au registre du commerce, couvre l'assurance, la finance, les hypothèques et le crédit à la consommation.
Documents
À compléter avant tout mandatMandat de gestion
Formulaire à compléter nous confiant la gestion et le suivi de votre portefeuille d'assurances, avec les informations légales sur l'intermédiaire (art. 45 LSA).
Fiche de renseignements
Vos coordonnées et informations personnelles, à compléter et à nous retourner avec le mandat de gestion dûment daté et contresigné.
Merci de nous retourner ces deux documents complétés à l'adresse ci-dessous ou lors de notre rendez-vous.